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　　报告摘要如下： 重点推荐 电力设备与新能源行业核能产业专题四&高温超导行业报告—行业东风至，海阔凭鱼跃 电力设备与新能源｜高温超导材料技术持续突破，核心性能优势利好在强电、高场等下游方向的应用，预计行业将借助下游应用验证与产业突破保持快速增长趋势。高温超导磁体作为核心应用下游，在可控核聚变、超导感应加热、超导磁控单晶炉、超导磁悬浮和商业航天电磁推进等场景发展潜力巨大，并随着产业发展，新的应用场景不断涌现。我们建议重点围绕高温超导带材、高温超导磁体等受订单带动最直接的中游环节率先布局，并持续跟踪下游多领域的商业化进展和新应用场景挖掘。 债市启明系列20250805—美国就业大幅走弱，降息路径将如何？ 固定收益｜美国7月新增非农就业人数不及预期，并且5月与6月新增非农就业人数被大幅下修，下修幅度远超正常水平。这直接导致三个月均值快速下降至3.53万人，显著低于10万人。如果9月初美国劳工部披露8月非农后，新增非农就业人数三个月均值仍在10万人以下，则9月降息将为大概率事件。10Y美债利率在数据披露后立即跳水，后续10Y美债利率下行空间的打开需美国经济弱数据或美联储明确转鸽推动。 多资产战术配置研究（2025年8月）—大盘股和国债为资产底仓，权益内看好成长、大盘风格，建材、半导体等行业配置价值较高 组合配置｜本文重点展示多层次战术配置策略的最新月度信号，包括：高频宏观资产配置、风格轮动配置以及行业多维价值轮动三大策略，且历史数据回测显示，通过将风格和行业配置信号引入多资产配置策略，可以有效增强多资产组合的表现。截至7月末，各高频宏观因子中经济增长、通胀、剩余流动性、利率因子均环比上行，人民币兑美元汇率小幅震荡，资产配置模型的最新仓位信号为：沪深300国债黄金中证1000；权益内部来看，风格轮动策略当前看好成长和大市值风格；行业轮动模型判断建材、计算机、半导体、工程机械、锂电池、石油石化和可选消费行业的配置价值较高。截至7月末，2025年宏观风险平价资产组合的收益为10.4%，成长价值、大小市值风格轮动以及行业ETF轮动策略的年内绝对收益则分别为7.8%、10.4%和8.8%。 2025年第3季度主要科创宽基指数样本股调整预测—科创50和科创100分别预计调整1只和5只样本股 指数研究｜预计上证系列部分指数将于2025年9月15日执行2025年第3季度指数样本股的调整。我们根据模型测算的结果，预计生益电子将入选科创50，达梦数据、茂莱光学、中科蓝讯等将入选科创100。 会议提示 2025年08月06日09:00茅台复盘及当前观点展望 2025年08月06日15:30AI驱动下的“软硬协同”：机器人与计算机的投资机会解析—信研讲堂·对话管理人（第二十六期） 2025年08月06日20:008月金股分享会：保持行业聚焦，重视业绩景气 2025年08月07日-08日“一路同信”2025年债市策略会（江苏专场） 2025年08月20日-22日中信证券第十六届金融创新服务论坛 2025年08月26日-27日中信证券第四届股权投资论坛